Cherie DeVille och Liza Rowe är två fantastiska kvinnor som är på väg att ta sig an en massiv svart kuk i denna ångestfyllda trekant. Kameran fångar varje detalj av deras intensiva sexuella upplevelse, från hur de ivrigt utforskar varandras kroppar till hur de stönar av njutning när de delar på lasten. Dessa damer är inte systrar, men de vet precis hur man hanterar en stor svart kuk som en proffs. De börjar med att ge varandra några sensuella smekningar, springa händerna över sina kroppar och utforska varje tum av huden. När intensiteten byggs upp, byter de positioner, tar tur och blir knullade bakifrån och uppåt. Synen av dessa underbara kvinnor som blir knullade hårt är tillräckligt för att göra vem som helst svag i knäna. Men snart är det bara början! De blir anslutna av en annan grupp män, alla ivriga att vara med på det roliga. De turas om att rida och suga på monsterkuk, visa sina njutningsfulla färdigheter medan de tar tur och tar av varandra. Detta är ett måste för alla som älskar hög definition och interracial trekant.
