Cherie DeVille a Liza Rowe jsou dvě úžasné ženy, které se chystají na obrovský černý penis v tomto horkém trojku. Kamera zachytí každý detail jejich intenzivního sexuálního zážitku, od toho, jak si horlivě prozkoumávají těla, až po to, jak sténávají z potěšení, když sdílejí břemeno. Tyto dámy nejsou sestry, ale přesně vědí, jak zvládnout velký černý penis jako profesionálky. Začínají tím, že si navzájem dávají nějaké smyslné hladiny, procházejí si ruce po svých tělech a prozkoumají každý centimetr kůže. Jak se intenzita zvyšuje, střídají se v pozicích, přičemž jsou šukány zezadu a shora. Pohled na tyto nádherné ženy, jak jsou tvrdě šukány, stačí k tomu, aby kohokoliv oslabil v kolenou. Ale to je teprve začátek! Připojí se k nim další skupina mužů, všichni toužící se připojit k zábavě. Stří se na ježdění a kouření na monstrovém penisu.
