Príbeh sa točí okolo mladého muža a jeho nevlastnej sestry, obaja prechovávajúci silné sexuálne túžby jeden po druhom. Napriek ich vzájomnej príťažlivosti nevlastná sestra jeho pokroky rozhodne odmieta, nechávajúc ho frustrovaného a samého. Do toho však zasiahne najlepší priateľ mladého muža a ponúkne riešenie, ktoré uspokojí obe strany. Priateľ, ktorý má značné nadanie, navrhuje, aby ho nevlastná sestra potešila, zatiaľ čo mladík sleduje, čím uspokojí obe ich túžby. Ako sa plán odvíja, priateľ odvedie nevlastnú sestru na odľahlé miesto, kde ju očarí svojim monštruóznym vtákom, zatiaľ čo mladý muž z diaľky pozoruje. Nevlastná sestra, spočiatku zaskočená veľkosťou priateľov, nakoniec podľahne jeho pokrokom a oddá sa divokému stretnutiu vášnivého milovania. Mladý muž, spokojný pohľadom, sa vracia domov, len aby našiel svoju nevlastnú sestru, ktorá ho čaká, pripravená mu oplatiť predchádzajúce pokroky.
