お互いに強い性欲を抱いている若い男とその義妹を軸に物語が展開される。お互いの魅力に抗えず、義妹は断固として彼の進軍を拒み、欲求不満のまま放っておかれる。しかし、双方を満足させる解決策を提示すべく、若い男たちの親友が介入する。巨根を所持する友人は、義妹が若い男が見ている中、彼を快楽に浸らせ、それによって彼らの両方の欲望を満たすことができると示唆する。計画が進展するにつれ、友人は義妹を人気のない場所に連れて行き、怪物のような肉棒で彼女を美化させながら、若い男は少し離れた所から見ている。最初は友人のサイズに驚いた義妹は、やがて彼の進軍に屈し、情熱的な愛撫のワイルドなセッションに耽る。その光景に満足した若い男は家に戻り、義妹が見守る中、以前の進軍を報いる準備ができる。.