Die Geschichte dreht sich um einen jungen Mann und seine Stiefschwester, die beide starke sexuelle Wünsche füreinander hegen.Trotz ihrer gegenseitigen Anziehungskraft lehnt die Stiefschwesster seine Annäherungen entschieden ab und lässt ihn frustriert und allein zurück.Der beste Freund des jungen Mannes greift jedoch ein und bietet eine Lösung an, die beide Parteien befriedigt.Der Freund, der eine beträchtliche Begabung besitzt, deutet darauf hin, dass die Stief Schwester ihn verwöhnen könnte, während der junge Mann zuschaut und damit beide Wünsche befriedigt wird.Als sich der Plan entfaltet, nimmt der Freund die Stief schwester an einen abgelegenen Ort, wo er sie mit seinem monströsen Schwanz verwüstet, während der Junge aus der Entfernung zusieht. Die Stiefschwister, zunächst von der Größe der Freunde überrascht, erlieht schließlich seinen Avancen, in einer wilden Session zu verfallen, nur um die leidenschaftlichen jungen Männer zu befriedigen, die auf seine Rückkehr warten, um seine Schritte nach Hause zu finden.