En moden herre, i aldringens vold, længes efter en ungdommelig følgesvend at dele sine kødelige lyster med. Han finder trøst i sit barnebarn, en europæisk skønhed, der hengiver sig til sine bedstefædres tilnærmelser. Mens han lægger sig på briksen, bestiger den unge vixen ham, hendes slanke ramme glider over hans aldrende manddom. Synet af hans barnebarn, et syn af ren skønhed, at ride ham er et vidnesbyrd om hans virilitet. Han skifter mellem at behage hende med sine hænder og sit pulserende lem, hans hver berøring sender bølger af ekstase gennem hende. Dette handler kun om den fysiske handling; det handler om forbindelsen, den rå, primære energi, der overskrider alder og erfaring. Det handler om en gammel mand, der finder nydelse i armene på en ung, europæisk skønhed, et testamente til den tidløse tiltrækning af begær.