Alexia a Fiona sú dve fajčiace horúce brunetky, ktoré nemilujú nič iné, ako sa dostať dole a zašpiniť sa veľkým čiernym vtákom. Keď vojde ich priateľ Kyle Mason, nestrácajú ani sekundu, aby sa pripojil k ich horúcej relácii. Fionas je prvý, kto dostane jej zadok vyjebaný Kylesovým masívnym nástrojom, zatiaľ čo Alexia dychtivo saje jeho pulzujúci penis. Ale skutočná zábava začína, keď sa obe dámy striedajú na koni jeho obrovského vtáka v rôznych polohách, od kovbojky až po zozadu. Kyleove pôsobivé ústne schopnosti sú v plnej paráde, keď ide dole na týchto sexi ebenových babách, nenecháva žiadny centimeter ich zvodných zadkov nedotknutý. Akcia sa nezastaví, pretože chlapci sa striedajú v šukání dievčat v každej možnej polohe, od tváre sediacej až po zozadu. Toto je jedna trojka, ktorá vás nechá vydýchnuť a prosiť o viac.
