Alexia e Fiona sono due brune fumanti che amano niente di più che cavalcare un grosso cazzo nero.Quando il loro amico Kyle Mason entra, non perdono un secondo per farlo unirsi alla loro sessione hot.Fionas è la prima a farsi inculare dall'enorme attrezzo di Kyles, mentre Alexia succhia avidamente il suo cazzo pulsante.Ma il vero divertimento inizia quando entrambe le signore si alternano a cavalcare il suo enorme cazzo in varie posizioni, dalla cowgirl a dietro. Le impressionanti abilità orali di Kyles sono in piena vista mentre scende sulle sexy ragazze ebano, senza lasciare nessun centimetro dei loro succulenti culi toccati.L'azione non si ferma lì, mentre i ragazzi si alternano nel cavalcare in posizione, questa ragazza sarà più tranquilla e lasciata indietro per lasciarti senza fiato.