Alexia en Fiona zijn twee bloedhete brunettes die niets liever doen dan vies worden met een grote zwarte lul. Als hun vriend Kyle Mason binnenkomt, verspillen ze geen seconde om hem mee te laten doen aan hun hete sessie. Fionas is de eerste die in haar kont wordt geneukt door het enorme gereedschap van Kyles, terwijl Alexia gretig op zijn kloppende lul zuigt. Maar het echte plezier begint wanneer beide dames om de beurt zijn enorme lul in verschillende posities berijden, van cowgirl tot achteren. Kyles indrukwekkende vaardigheden in oraal genot worden volledig tentoongesteld terwijl hij op deze sexy ebony babessen gaat, in hun sappige kontjes achterlatend. De man stopt daar niet mee, de meisjes stoppen om de beurt in elke denkbare positie om te neuken, van achteren naar achteren zittend voor meer dan 3 posities.
