Alexia og Fiona er to rykende varme brunetter som ikke elsker noe mer enn å bli nede og skitne med en stor svart kuk. Når vennen deres Kyle Mason kommer inn, kaster de ikke bort et sekund for å få ham til å bli med i deres hete økt. Fionas er den første som får rumpa hennes knullet av Kyles massive verktøy, mens Alexia suger ivrig på hans bankende kuk. Men den virkelige moroa begynner når begge damene bytter på å ri hans enorme kuk i forskjellige stillinger, fra cowgirl til bakfra. Kyles imponerende ferdigheter i muntlig nytelse er på full skjerm når han går ned på disse sexy ebony-babes, og etterlater ingen tomme av deres saftige rumper uberørt. Handlingen stopper ikke der, da gutta bytter på å knulle jentene i alle mulige posisjoner, fra ansiktssitting til bakfra. Dette er en trekant som vil gjøre deg andpusten og ber om mer.
