Alexia dan Fiona adalah dua wanita berambut coklat yang sangat seksi yang tidak suka apa-apa selain turun dan kotor dengan kontol hitam besar. Ketika teman mereka Kyle Mason masuk, mereka tidak membuang waktu untuk mengundangnya bergabung dalam sesi panas mereka. Fionas adalah yang pertama untuk mendapatkan pantatnya dientot oleh alat besar Kyles, sementara Alexia dengan antusias mengisap kontolnya yang berdenyut-denyut. Tapi kesenangan yang sebenarnya dimulai ketika kedua wanita bergantian menunggangi kontol besarnya dalam berbagai posisi, dari cowgirl ke belakang. Keterampilan Kyles yang mengesankan dalam kenikmatan oral dipamerkan sepenuhnya saat dia turun pada gadis-gadis hitam seksi ini, tidak meninggalkan siapa pun di pantat mereka yang seksi.
