Alexia és Fiona, két dohányzó dögös barna, nem szeretnek jobban, mint lemenni és bemocskolni egy nagy fekete kakassal. Amikor barátjuk, Kyle Mason belép, egy másodpercet sem vesztegetnek, hogy csatlakozzon a forró ülésükhöz. Fionas az első, aki Kyles masszív szerszámával megdugja a seggét, miközben Alexia mohón szívja a lüktető farkát. De az igazi móka ott kezdődik, amikor mindkét hölgy felváltva lovagol hatalmas farkán különböző pozíciókban, tehénlánytól hátulról. Kyles lenyűgöző orális élvezeti képességei teljes mértékben megjelennek, miközben lemegy ezekre a szexi ében lévő ébenfekete csajokra, nem hagynak hüvelyket a lucskos seggükből. Az akció nem áll meg ott, ahogy a srácok minden lehetséges pozícióban megfordítják a lányokat, hogy hátulról távozzanak.
