Η Alexia και η Fiona είναι δύο καυτές μελαχρινές που απολαμβάνουν τίποτα περισσότερο από το να κατεβαίνουν και να λερώνονται με ένα μεγάλο μαύρο κόκορα.Όταν μπαίνει ο φίλος τους Kyle Mason, δεν χάνουν δευτερόλεπτο για να τον βάλουν να συμμετάσχει στην καυτή συνεδρία τους.Η Fionas είναι η πρώτη που παίρνει τον κώλο της γαμημένο από το τεράστιο εργαλείο του Kyles, ενώ η Alexia ρουφάει ανυπόμονα τον παλλόμενο πούτσο του.Αλλά η πραγματική διασκέδαση ξεκινά όταν και οι δύο κυρίες καβαλούν εναλλάξ τον τεράστιο κόκο του σε διάφορες στάσεις, από καουμπόισσα μέχρι πίσω.Οι εντυπωσιακές δεξιότητες της στοματικής ευχαρίστησης εμφανίζονται πλήρως καθώς κατεβαίνει σε αυτά τα σεξουαλικά έβενα, αφήνοντας καμία λαχτάρα στους άξεστους κώλους τους.Τα κορίτσια δεν σταματούν εκεί.Τα κορίτσια παίρνουν εκ περιστροφές και γαμούνται από κάθε θέση που μπορεί να σας αφήσει χωρίς ανάσα.
