En knubbig kille har en rykande het flickvän som alltid är sugen på lite styggt kul. När hans kompis kommer över bestämmer de sig för att krydda saker med en trekant. Killarnas ex-flickvän är också ett spel, och hon är ivrig att få betalt för lite het action. Killarna tar ivrigt av sig sina tröjor och avslöjar sina tonade kroppar, medan tjejerna strippar ner till sina trosor. Handlingen hettar när tjejerna ger killarna några häpnadsväckande avsugningar, vilket gör dem helt nöjda. Killarna turas om att knulla tjejerna, som stönar i extas när de blir knullade hårt och djupt. Killarna byter partner, lämnar tjejerna ordentligt nöjda och killarna redo för omgång två. Tjejerna turas om att rida killarna, deras tighta rumpor studsar upp och ner när de rider sina stora, hårda kukar. Killarna avslutar tjejerna och lämnar dem helt spenderade och nöjda.
