En lubben fyr har en rykende varm kjæreste som alltid er klar for litt slem moro. Når kompisen hans kommer over, bestemmer de seg for å krydre ting med en trekant. Fyrens eks-kjæreste er også et spill, og hun er ivrig etter å få betalt for litt het action. Gutta tar ivrig av seg skjortene og avslører de tonede kroppene sine, mens jentene stripper ned til trusene. Handlingen varmes opp når jentene gir gutta noen forbløffende blowjobs, og etterlater dem helt fornøyde. Gutta bytter på å knulle jentene, som stønner i ekstase mens de blir knullet hardt og dypt. Gutta bytter partnere, og etterlater jentene grundig fornøyde og gutta klare for runde to. Jentene bytter på å ri gutta, deres stramme rumper spretter opp og ned mens de rir sine store, harde kuker. Gutta avslutter jentene, og etterlar dem helt brukte og fornøyde.
