En buttet fyr har en rygende varm kæreste, der altid er klar til noget frækt sjov. Når hans ven kommer over, beslutter de sig for at krydre tingene med en trekant. Fyrens ekskæreste er også et spil, og hun er ivrig efter at få betalt for noget hot action. Fyrene tager ivrigt deres trøjer af og afslører deres tonede kroppe, mens pigerne stripper ned til deres trusser. Handlingen varmes op, da pigerne giver fyrene nogle forbløffende blowjobs, hvilket efterlader dem helt tilfredse. Fyrene skiftes til at kneppe pigerne, som stønner i ekstase, mens de bliver kneppet hårdt og dybt. Fyrene bytter partnere og efterlader pigerne grundigt tilfredse, og fyrene klar til runde to. Pigerne rider på skift fyrene, deres stramme røve hopper op og ned, mens de rider deres store, hårde pikke. Fyrene afslutter pigerne og efterlader dem helt brugte og tilfredse.
