En ung homofil mann våkner tidlig om morgenen og søker seriøs handling fra vennen sin, en velutstyrt svart mann som mer enn villig tilfredsstiller ønskene hans. Det er en rå, lidenskapelig møte mellom to homofile twinks, et testament til kraften i homofil kjærlighet og ønsket om rå, ufiltrert sex.
