Nuori homomies herää aamun varhaisina tunteina, mielensä täynnä eroottisia ajatuksia. Hän kaipaa vakavaa toimintaa ja päättää soittaa kaverilleen, hyvin varustetulle mustalle miehelle, joka on enemmän kuin halukas tyydyttämään. Heti saavuttuaan nuori mies ei voi muuta kuin innokkaasti imeä ystäviensä hirviömäistä mustaa kyrpää, nauttien sen jokaisesta tuumasta. Intensiivinen nautinto saa hänet kumartumaan, valmiina ottamaan ystävänsä massiivisen mustan kullin tiukkaan perseeseensä. Huone on täynnä raakan, väärentymättömän seksin ääniä, kun kaksi miestä harrastavat intohimoista anaaliseksiä. Heidän kehonsa liikkuvat rytmissä, heidän huokauksensa täyttävät ilman, kun he menettävät itsensä nautinnon kourissa. Tämä ei ole mikä tahansa tavallinen seksisessio; sen raaka, intohimoinen kohtaaminen kahden homotwinkin välillä, testamentti homorakkauden voimasta ja halusta raakaan, suodattamattomaan seksiin.
