En ung homoseksuel mand vågner op i de tidlige morgentimer, og hans sind er fyldt med erotiske tanker. Han higer efter seriøs handling og beslutter sig for at tilkalde sin ven, en velbegavet sort mand, der mere end villig tilfredsstiller sine ønsker. Så snart de ankommer, kan den unge dreng ikke lade være med ivrigt at sutte på sine venners monstrøse sorte pik og nyde hver en tomme af den. Den intense nydelse fører ham til at bøje sig, klar til at tage sine venners massive sorte pik op i sin stramme røv. Rummet er fyldt med lydene af rå, uforfalsket sex, da de to mænd engagerer sig i lidenskabelig anal knepning. Deres kroppe bevæger sig i rytme, deres støn fylder luften, da de mister sig selv i nydelsens vold. Dette er bare en hvilken som helst almindelig sexsession; det er en rå, lidenskabeligt møde mellem to homoseksuelle twinks, et bevis på kraften i homoseksuel kærlighed og lysten til rå, ufiltreret sex.
