Dráždivý príbeh marockej krásky, najlepšej kamarátky jej manžela, ktorý navštívi dom na raňajky. Nečakané stretnutie s priateľkou jej nevlastného syna odhaľuje tajomstvo - jej neoholenú intímnu oblasť, dôkaz jej ohnivej vášne. Pohľad na jej surovú, neskrotenú túžbu zapaľuje v mladíkovi plameň, čím vzplanie zakázaná túžba. Ako postupuje ráno, napätie narastá a vyvrcholí vášnivým stretnutím, ktoré rozmazáva hranice tabu a túžby. Staršia žena skúseným dotykom vedie mladého muža svetom rozkoše, necháva ho bez dychu a túži po viac. Toto horúce stretnutie je svedectvom príťažlivosti zakázaného, sily túžby a omamného pôvabu zrelej, neoholenej arabskej krásy.