Kiehtova tarina paljastuu marokkolaiseksi kaunottareksi, miehensä parhaaksi ystäväksi, käy aamiaisella talossa. Odottamaton kohtaaminen poikapuolensa tyttöystävän kanssa paljastaa salaisuuden - hänen ajettamattoman intiimin alueen, testamentin hänen tulisesta intohimostaan. Näky hänen raa'asta, kesyttämättömästä halustaan syttyy liekki nuoressa miehessä, mikä saa aikaan kielletyn halun. Aamun edetessä jännitys kasvaa huipentuen kiihkeään kohtaamiseen, joka sumentaa tabun ja halun rajat. Vanhempi nainen ohjailee kokeneella kosketuksellaan nuorta miestä nautinnon maailman läpi jättäen hänet hengästyneeksi ja kaipaamaan lisää. Tämä Kuuma kohtaaminen on testamentti kielletystä viehätyksestä, halun voimasta ja kypsän, ajamattoman arabikauneuden huumaavasta viehätyksestä.