En pirrende fortælling udspiller sig som en marokkansk skønhed, hendes mands bedste ven, besøger huset til morgenmad. Det uventede møde med hendes stedsøns kæreste afslører en hemmelighed - hendes ubarberede intime område, et vidnesbyrd om hendes brændende lidenskab. Synet af hendes rå, utæmmede begær antænder en flamme i den unge mand, der udløser et forbudt begær. Som morgenen skrider frem, bygger spændingen sig op, og kulminerer i et lidenskabeligt møde, der slører linjerne af tabu og begær.Den ældre kvinde, med sin erfarne berøring, guider den unge mand gennem en verden af nydelse, efterlader ham forpustet og længes efter mere. Dette varme møde er et vidnesbyrd om det forbudte, lystens kraft og den modne, ubarberede arabiske skønheds berusende tiltrækning.
