Een verleidelijk verhaal ontvouwt zich als een Marokkaanse schoonheid, de beste vriend van haar man, het huis bezoekt voor een ontbijt. De onverwachte ontmoeting met haar stiefzonen vriendin onthult een geheim - haar ongeschoren intieme zone, een bewijs van haar vurige passie. De aanblik van haar rauwe, ongetemde verlangen ontsteekt een vlam bij de jonge man, wat leidt tot een verboden verlangen. Naarmate de ochtend vordert, bouwt de spanning op, met als hoogtepunt een gepassioneerde ontmoeting die de lijnen van taboe en verlangen vervaagt. De oudere vrouw, met haar ervaren aanraking, begeleidt de jonge man door een wereld van plezier, hem ademloos achterlatend en hunkerend naar meer. Deze hete ontmoeting is een testament van alle verboden verlangens, de verboden verlangens van de volwassen, rijpe Arabische schoonheid, ongeschonden.
