סיפור מגרה מתפתח כשיפיפייה מרוקאית, החברה הכי טובה של בעלה, מבקרת בבית לארוחת בוקר. המפגש הבלתי צפוי עם חברתה של בניה החורגים חושף סוד - האזור האינטימי הלא מגולח שלה, עדות לתשוקתה הלוהטת. מראה תשוקתה הגולמית והלא מאולפת מצית להבה בתוך הגבר הצעיר, ומעורר תשוקה אסורה. ככל שהבוקר מתקדם, המתח נבנה, ומגיע לשיאו במפגש נלהב שמטשטש את קווי הטאבו והתשוקה. האישה המבוגרת, במגע המנוסה שלה, מנחה את הגבר הצעיר בעולם של הנאה, משאירה אותו חסר נשימה ומשתוקק לעוד. המפגש הלוהט הזה הוא עדות לפיתוי של האסור, כוח התשוקה, והפיתוי המשכר של היופי הערבי הבוגר והלא מגולח.
