Dráždivý příběh se odehrává jako marocká kráska, nejlepší přítel jejího manžela, který navštíví dům na snídani. Nečekané setkání s přítelkyní jejího nevlastního syna odhaluje tajemství - její neoholenou intimní oblast, důkaz její ohnivé vášně. Pohled na její syrovou, nezkrotnou touhu zažehne v mladíkovi plamen, který vzplane zakázanou touhou. S přibývajícím ránem narůstá napětí, které vyvrcholí vášnivým setkáním, které rozmazává hranice tabu a touhy. Starší žena zkušenými doteky vede mladého muže světem rozkoše, nechává ho bez dechu a touží po více. Toto horké setkání je svědectvím přitažlivosti zakázaného, síly touhy a omamného půvabu zralé, neoholené arabské krásy.