Примамљива прича се одвија док мароканска лепотица, најбоља пријатељица њеног мужа, посећује кућу за доручак. Неочекивани сусрет са девојком свог посинка открива тајну - њено необријано интимно подручје, доказ њене ватрене страсти. Поглед на њену сирову, неукротиву жељу распламсава пламен у младићу, изазивајући забрањену жељу. Како јутро напредује, напетост се грађује, што кулминира страственим сусретом који замагљује линије табуа и жеље. Старија жена, својим искусним додиром, води младића кроз свет задовољства, остављајући га без даха и жудњом за још. Овај врући сусрет је сведочанство забрањеног, моћи жеље и опојне привлачности зреле, необријане арапске лепоте.
