Изкусителна приказка се разгръща, като мароканска красавица, най-добрата приятелка на съпрузите ѝ, посещава къщата за закуска. Неочакваната среща с приятелката на доведените ѝ синове разкрива тайна - небръснатата ѝ интимна област, свидетелство за огнената ѝ страст. Гледката на суровото ѝ, неукротимо желание разпалва пламък в младия мъж, разпалвайки забранено желание. С напредването на сутринта напрежението се натрупва, кулминиращо в страстна среща, която размива линиите на табу и желание. По-възрастната жена, с опитния си допир, насочва младия мъж през свят на удоволствие, оставяйки го без дъх и копнеж за още. Тази гореща среща е свидетелство за примамката на забраненото, силата на желанието и опияняващата примамка на зрялата, небръсна арабска красота.
