Een jonge, aantrekkelijke meid wordt ingehuurd als babysitter voor haar baas dochter. Terwijl het kleine meisje aan het spelen is, vindt de hete, jonge babysitter zichzelf alleen met de oudere vrouw. De twee gaan wat speels zoenen en al snel onthult de oudere vrouw haar grote, behaarde minder tieten. Het jonge meisje is overrompeld door hun grootte en kan de drang niet weerstaan om ze aan te raken. De oudere vrouw beantwoordt dat maar al te graag, terwijl ze verder gaat met het geven van het jonge meisje een diepe, passionele kus. De oudere vrouwen maken dan de jonge meisjes knoopjes los, waardoor haar tengere, parmantige borsten zichtbaar worden. Het jonge grietje kreunt in genot de oudere vrouw verkent haar gevoelige tepels. Het oudere meisje gaat dan verder met het scheren van de jonge meiden, gaat verder met haar vingers en kutje te likken waar ze helemaal tevreden achterblijft.
