Nuori, viehättävä tyttö palkataan lapsenvahdiksi pomonsa tyttärelle. Pienen tytön leikkiessä ulkona kuuma, nuori lastenvahti löytää itsensä kahdesta vanhemman naisen kanssa. Kaksi ryhtyvät leikkisään suuteluun ja pian vanhempi nainen paljastaa isot, karvattomat tissinsä. Nuori tyttö on hämmästynyt niiden koosta ja ei voi vastustaa kosketushaluaan. Vanhempi nainen vastaa mielellään, kun hän etenee antamaan nuorelle tytölle syvän, intohimoisen suudelman. Vanhmpi nainen avaa sitten nuoren tytön paidan ja paljastaa hänen pienet, terhakat rintansa. Nuoren tytön huokailee nautinnosta, kun vanhempi nainen tutkii herkkiä nännejään. Vanhempaa naista siirtyy sitten alaspäin nuorien tyttöjen mehukkaan, ajeltuun pilluun, jossa hän siirtyy nuolemaan ja sormettamaan tätä asiantuntevalla kosketuksella. Nuore tyttö jää täysin tyytyväiseksi ja innokkaammaksi saamaan lisää.
