En ung og attraktiv pige bliver ansat som babysitter for sin chefdatter. Mens den lille pige er ude og lege, finder den varme, unge babysitter sig alene med den ældre kvinde. De to engagerer sig i nogle legende kyssinger, og snart afslører den ældre kvinde sine store, behårede bryster. Den unge pige er overrasket over deres størrelse og kan ikke modstå trangen til at røre ved dem. Den ældre kvinde er mere end glad for at gøre gengæld, da hun fortsætter med at give den unge pige et dybt, lidenskabeligt kys. Den ældre kvinde knapper derefter den unge piges skjorte op, og afslører hendes små, frække bryster.
