Katy Rose ve Silvia Soprano, iki çarpıcı esmer, yönetmenin ofisinde kendilerini daha fazlasını isteyeceği bir şov yapmaya hazır buluyorlar. Tüysüz vücutları ve zevk yeteneği olan bu minyon güzeller, eylemi bambaşka bir seviyeye taşımak üzere. Yönetmen cazibelerine dayanamaz ve kısa sürede kendini Sıcak bir üçlüye dolanmış bulur.Esmerler, memnun etmek için sabırsızlanıyorlar, sırayla onun sikini emiyorlar, dilleri büyüleyici bir oral beceri gösterisinde onun üzerinde dans ediyor. Sonra bacaklarını açarak sıkı, minyon bedenlerini arkadan vahşi bir şekilde keşfetmeye davet ediyorlar. Kamera her anı mükemmel bir açıdan yakalar, hiçbir şeyin kaçırılmamasını sağlar. Esmerler ayrıca biraz am yalama dalışına dalar, dilleri birbirlerinin vücutlarında sihirli çalışır. Yönetmen katılır, yarağı misafirperverlik deliklerinden birinde ev bulurken diğeri ortak tutkularının tadını çıkarır. Sahne, misyoner sikişiyle sona erer, esmerleri tatmin eder ve yönetmen daha fazlasını arzular.
