Katy Rose und Silvia Soprano, zwei atemberaubende Brünette, finden sich im Büro des Direktors wieder und sind bereit, eine Show abzuziehen, die ihn um mehr betteln lässt. Diese zierlichen Schönheiten mit ihren haarlosen Körpern und ihrem Talent für Vergnügen werden gleich auf eine ganz neue Ebene gebracht. Der Regisseur kann ihrer Anziehungskraft nicht widerstehen und findet sich bald in einen heißen Dreier verwickelt. Die Brünetten saugen abwechselnd seinen Schwanz und ihre Zungen tanzen über ihm in einer verlockenden Demonstration von Oralfähigkeiten. Dann spreizen sie ihre Beine und laden ihn ein, ihre engen, zierlichen Körper von hinten zu erkunden. Die Kamera hält jeden Moment aus perfekter Perspektive fest, um sicherzustellen, dass nichts verpasst wird.Die Brünetten geben sich auch dem Muff-Diving hin, wobei ihre Zungen den Körper des anderen zaubern. Der Regisseur macht mit, sein Schwanz findet in einem ihrer einladenden Löcher ein Zuhause, während der andere von ihrer gemeinsamen Leidenschaft kosten kann. Die Szene endet mit einem Missionarsfick, der die Brünette zufrieden und den Regisseur nach mehr verlangen lässt.
