Katy Rose og Silvia Soprano, to fantastiske brunetter, befinder sig på instruktørkontoret, klar til at sætte et show op, der vil få ham til at tigge om mere. Disse små skønheder, med deres hårløse kroppe og talent for nydelse, er ved at tage handlingen til et helt nyt niveau. Instruktøren kan ikke modstå deres tiltrækning og finder sig snart viklet ind i en varm trekant. Brunetterne, ivrige efter at behage, skiftes til at sutte hans pik, deres tunger danser over ham i en pirrende udstilling af mundtlig dygtighed. De spreder derefter deres ben og inviterer ham til at udforske deres stramme, petite kroppe i en vild bagfra romp Kameraet fanger hvert øjeblik fra den perfekte vinkel og sikrer, at intet går tabt. Brunetterne hengiver sig også til noget muffedykning, hvor deres tunger arbejder magi på hinandens kroppe. Instruktøren slutter sig til, og hans pik finder et hjem i et af deres indbydende huller, mens den anden modtager en smag af deres fælles passion. Scenen ender med missionærsex, hvilket efterlader brunetterne tilfredse, og instruktøren længes efter mere.
