Katy Rose en Silvia Soprano, twee bloedmooie brunettes, staan op het kantoor van de directeur en zijn klaar om een show op te voeren die hem doet smeken om meer. Deze tengere schoonheden, met hun haarloze lichamen en talent voor plezier, staan op punt om de actie naar een heel nieuw niveau te tillen. De regisseur kan hun aantrekkingskracht niet weerstaan en raakt al snel verstrikt in een heet triootje. De brunetten, die graag willen behagen, zuigen om beurten aan zijn pik, hun tongen dansen over hem heen in een prikkelende vertoning van orale vaardigheid. Ze spreiden dan hun benen en nodigen hem uit om hun strakke, tengere lichamen te verkennen in een wild ravotten van achteren. De camera legt elk moment vast vanuit de perfecte hoek, zodat er niets wordt gemist. De brunettes genieten ook van wat muff-diving, hun tongen werken magisch op elkaars lichamen. De directeur doet mee, zijn pik vindt een thuis in een van hun gastvrije gaatjes terwijl de ander een voorproefje krijgt van hun gedeelde passie. De scène eindigt met missionaire neukbeurten, de brunetten tevreden achterlatend en de regisseur hunkerend naar meer.
