Katy Rose og Silvia Soprano, to fantastiske brunetter, befinner seg på direktørkontoret, klare til å sette opp et show som vil få ham til å tigge om mer. Disse små skjønnhetene, med sine hårløse kropper og talent for nytelse, er i ferd med å ta handlingen til et helt nytt nivå. Regissøren kan ikke motstå deres tiltrekning og finner seg snart viklet inn i en het trekant. Brunettene, ivrige etter å behage, bytter på å suge pikken hans, mens tungene danser over ham i en pirrende visning av muntlig dyktighet. De sprer så bena og inviterer ham til å utforske deres stramme, petite kropper i en vill bakfra romp Kameraet fanger hvert øyeblikk fra den perfekte vinkelen, og sørger for at ingenting blir savnet. Brunettene hengir seg også til litt muffedykking, mens tungene deres jobber magi på hverandres kropper. Regissøren blir med, og kuken hans finner et hjem i et av deres innbydende hull mens den andre får en smak av deres felles lidenskap. Scenen ender med misjonærsex, og etterlater brunettene fornøyde og regissøren lengter etter mer.
