Katy Rose és Silvia Soprano, két lenyűgöző barna, az igazgatói irodában találják magukat, készen állnak egy olyan show-ra, amely miatt többért könyöröghet. Ezek a vékony szépségek szőrtelen testükkel és örömszerzési tehetségükkel, teljesen új szintre emelik az akciót. Az igazgató nem tud ellenállni csábításuknak, és hamarosan egy forró hármasba gabalyodik. A barnák, vágyva a kedvére, felváltva szopják a farkát, nyelvük táncot jár rajta egy elbűvölő orális készséggel. Ezután széttárják lábukat, felkérve őt, hogy fedezze fel feszes, apró testüket vadul a hátulról dörömbölve. A kamera tökéletes szögből örökíti meg a pillanatokat, így biztosítva, hogy ne maradjanak ki a mulatságból. A barnák némi muffos búvárkodásba is belemerülnek, nyelvükkel varázslatot kifejtve egymás testén. Az igazgató csatlakozik, farka otthonra talál az egyik barátságos lyukukban, míg a másik átéli közös szenvedélyüket. A jelenet misszionáriusi szexszel ér véget, így a barnák elégedettek maradnak, az igazgató pedig többre vágyik.
