Η Katy Rose και η Silvia Soprano, δύο εκπληκτικές μελαχρινές, βρίσκονται στο γραφείο του σκηνοθέτη, έτοιμες να κάνουν ένα σόου που θα τον αφήσει να ζητάει περισσότερα.Αυτές οι μικροκαμωμένες καλλονές, με τα άτριχα κορμιά τους και το ταλέντο τους στην ευχαρίστηση, πρόκειται να ανεβάσουν τη δράση σε ένα εντελώς νέο επίπεδο.Ο σκηνοθέτης δεν μπορεί να αντισταθεί στη γοητεία τους και σύντομα βρίσκεται μπλεγμένος σε ένα καυτό τρίο.Οι μελαχροινές, ανυπόμονες να ευχαριστήσουν, πιπιλίζουν εναλλάξ τον κόκο του, με τις γλώσσες τους να τον χορεύουν σε μια δελεαστική επίδειξη στοματικής ικανότητας.Στη συνέχεια, ανοίγουν τα πόδια τους, προσκαλώντας τον να εξερευνήσει τα σφιχτά, μικροκαμωμένα κορμιά από ένα άγριο πίσω μέρος. Η κάμερα απαθανατίζει κάθε στιγμή από την τέλεια γωνία, διασφαλίζοντας ότι δεν θα λείψει τίποτα.Οι μελαχρινές επιδίδονται και σε κάποια μούφα, με τις γλώσσες τους να κάνουν μαγικά τα σώματα των άλλων.Ο σκηνοθέτης συμμετέχει, με τον πούτσο του να βρίσκει σπίτι σε μια από τις φιλόξενες τρύπες τους ενώ ο άλλος λαμβάνει μια γεύση από το κοινό τους πάθος.Η σκηνή τελειώνει με ένα ιεραποστολικό γαμήσι, αφήνοντας τις μελαχροινές ικανοποιημένες και τον σκηνοθέτη να λαχταρά περισσότερα.
