Katy Rose a Silvia Soprano, dvě úžasné brunetky, se ocitnou v kanceláři režiséra a připravují se na show, která ho nechá prosit o víc. Tyto drobné krásky s bezsrstými těly a talentem pro potěšení se chystají vzít akci na zcela novou úroveň. Režisér neodolá jejich vábení a brzy se ocitne zapletený do žhavé trojky. Brunetky dychtivé potěšit se střídají v sání jeho penisu, jejich jazyky tančí nad ním v dráždivé ukázce orálních dovedností. Poté roztáhnou nohy a vyzvou ho, aby prozkoumal jejich těsná, drobná těla v divokém zátahu zezadu. Brunetky si užívají muff diving a jazykem si užívají vzájemné společnosti. Režisér se připojí a jeho penis si najde domov v jedné z jejich vítajících dírek, zatímco druhý ochutná jejich společnou vášeň. Scéna končí misionářským šukáním, takže brunetky jsou spokojené a režisér touží po dalších.
