У срцу ужурбаног града, младић гаји тајну жељу за мајком свог пријатеља, несвестан никога, машта о њој кад год је у њеном стану. Његова латентна чежња је толико интензивна да се манифестује у стварности, што га наводи да подлегне искушењу интимности са њом. Стан постаје позорница за њихов тајни састанак, светилиште где се слободно могу препустити својим телесним жељама. Како се одвијају дани, њихова незаконита афера се продубљује, са сваким сусретом који их оставља незаситнијим. Врућина између њих је опипљива, њихова тела испреплетана у плес страсти и жеље. Собе одјекују њиховим јауцима екстазе, њихова тела се крећу у савршеном ритму. Чврста и мала Деси тетка, жена велике жеље, нађе се потпуно задовољна, њено тело се грчи од задовољства. Стан, некада се место учења, претвара у жару задовољства, где се чувају тајне и испуњавају жеље.