בלב עיר שוקקת, גבר צעיר מטפח תשוקה סודית לאימו של חברו. ללא ידיעתו של איש, הוא מפנטז עליה בכל פעם שהוא בדירתה. כמיהתו הכמוסה כל כך עזה שזה מתבטא במציאות, מוביל אותו להיכנע לפיתוי של אינטימיות איתה. הדירה הופכת לבמה למפגש החשאי שלהם, מקלט שבו הם יכולים להתמכר בחופשיות לתשוקותיהם הגשמיות. ככל שהימים מתגלים, הרומן האסור שלהם מעמיק, כשכל מפגש מותיר אותם יותר לא יודעים שובע. החום ביניהם מורגש, גופם השתלב במחול תשוקה ותשוקה. החדרים מהדהדים בגניחות האקסטזה שלהם, גופם נע בקצב מושלם. דודה דסי הצמודה והקטנטונת, אישה בעלת תשוקה גדולה, מוצאת את עצמה מסופקת לחלוטין, גופה מפרכס בהנאה. הדירה, פעם מקום לימוד, הופכת לחממה של הנאה, שם נשמרים סודות ותשוקות מתגשמות.