Rinnakkaan kaupungin sydämessä nuori mies harrastaa salaista halua ystäväänsä äitiä kohtaan. Kenenkään tietämättä hän fantasioi hänestä aina kännissä asunnossaan. Hänen latentti kaipuunsa on niin kiihkeää, että se ilmenee todellisuudessa, saaden hänet antautumaan kiusaukseen olla intiimi hänen kanssaan. Asunnosta tulee näyttämö heidän salaiselle tapaamiselleen, pyhättö johon he voivat vapaasti antautua lihallisiin haluihinsa. Päivien edetessä heidän laiton suhteensa syvenee, jokaisen kohtaamisen jättäessä heidät kyltymättömämmäksi. Heidän välinen kuumuus on käsin kosketeltavaa, heidän ruumiinsa kietoutuvat intohimon ja halun tanssiin. Huoneet kaikuvat hurmion voihkaisuistaan, heidän kehonsa liikkuvat täydellisessä tahdissa. Tiukka ja pieni Desi-täti, suuren halun nainen, löytää itsensä täysin tyydytetyksi, kehon kouristellessa nautinnosta. Asunto, kerran opiskelupaikka, muuttuu nautinnon hotbediksi, jossa salaisuudet pidetään ja halut täyttyvät.
