I hjertet av en yrende by har en ung mann et hemmelig ønske om sin venns mor. Uvitende om noen, fantaserer han om henne når han er i leiligheten hennes. Hans latente lengsel er så intens at den manifesterer seg i virkeligheten, noe som fører ham til å gi etter for fristelsen av å være intim med henne. Leiligheten blir en scene for deres hemmelige møte, et fristed hvor de fritt kan hengi seg til sine kjødelige lyster. Etter hvert som dagene utfolder seg, blir deres ulovlige affære dypere, for hvert møte som etterlater dem mer umettelige. Varmen mellom dem er til å ta og føle på, kroppene deres flettes inn i en dans av lidenskap og begjær. Rommene ekko med deres stønn av ekstase, kroppene deres beveger seg i perfekt rytme. Den stramme og petite Desi-tanten, en kvinne med stort begjær, finner seg fullt fornøyd, kroppen hennes kramper av nytelse. Leiligheten, en gang et studiested, forvandles til et hotbed av nytelse, hvor hemmeligheter holdes og ønsker blir oppfylt.
