Egy nyüzsgő város szívében egy fiatal férfi titkos vágyat táplál barátnője anyja iránt. Bárki előtt ismeretlenül fantáziál róla, amikor a lakásában tartózkodik. Olyan intenzív a látens sóvárgása, hogy az a valóságban is megnyilvánul, ami oda vezet, hogy enged a kísértésnek, hogy meghitt legyen vele. A lakás a titkos randevúzásuk színterévé válik, szentély, ahol szabadon hódolhatnak testi vágyaiknak. Ahogy telhetetlenné válnak a napok, törvénytelen viszonyuk elmélyül, minden találkozással telhetetlenebbé válik. A köztük lévő forróság tapintható, testük szenvedély és vágy táncába fonódik össze. A szobák eksztázis nyögéseikkel visszhangoznak, testük tökéletes ritmusban mozog. A szűk és kis néni, Desi egy nagy vágyat talál, kielégülten a testével. A lakás forró élvezetté változik, ahol a gyönyörök egyszer kielégülnek, és kielégítik a vágyakat.