En ung tjej, ovetande om sina pojkväns planer, får ögonbindel och väntar. När han tillslut kommer tillbaka erbjuder hon ivrigt sina bröst för honom att smeka. Utan att hon vet det har hennes avvikande vän gått med dem, redo att ta över. Vännen, en välutrustad svart man, tar över, hans massiva lem dvärgar den stackars flickans mun. Trots sina bästa ansträngningar kämpar hon för att ta emot hans storlek, hennes kinder sväller av hans omkrets. Pojkvännen ser på, hans upphetsning tydligt när hans egen lem hårdnar. Väninnan fortsätter sina obönhörliga stötar, hans tempo bara ökar. Flickan, utmattad av sina muntliga strävanden, tas sedan bakifrån, hennes trånga hål utspänd av den kolossala svarta kuken. Vännen, som inte visar någon nåd, översköllar henne, hans klimax på ryggen ett bevis på hans virilitet. Pojkvän, oförmögen att motstå, går med, hans egen säd lägger till röran på hennes rygg.
