En ung jente, uvitende om kjærestens planer, får bind for øynene og blir stående å vente. Når han endelig kommer tilbake, tilbyr hun ivrig brystene sine for at han skal kjæle. Uvitende om henne har hennes avvikende venn sluttet seg til dem, klar til å ta over. Venninnen, en velutstyrt svart mann, tar over, hans massive lem dverger den fattige jentas munn. Til tross for hennes beste innsats, sliter hun med å imøtekomme hans størrelse, kinnene svulmer av omkretsen hans. Kjæresten ser på, hans egen sæd øker rotet på ryggen hennes.
