En ung pige, uvidende om sine kæresters planer, får bind for øjnene og bliver efterladt afventende. Da han endelig vender tilbage, tilbyder hun ivrigt sine bryster, for at han kan kæle for dem. Uvidende har hendes afvigende veninde sluttet sig til dem, klar til at overtage. Veninden, en velbegavet sort mand, tager over, hans massive lem dværger den stakkels piges mund. Trods hendes bedste indsats kæmper hun med at imødekomme hans størrelse, hendes kinder buler med hans omkreds. Kæresten ser på, hans ophidselse tydeligt, da hans eget lem stivner. Veninden fortsætter sine ubarmhjertige stød, hans tempo stiger kun. Pigen, udmattet af sine mundtlige bestræbelser, bliver så taget bagfra, hendes stramme hul strakt af den kolossale sorte pik. Vennen, der ikke viser nåde, overøser hende, hans klimaks på ryggen et vidnesbyrd om hans virilitet. Kæresten, ude af stand til at gøre modstand, slutter sig til, hans egen sæd øger rodet på hendes ryg.
