Två oskyldiga mormonkvinnor, unga som oskyldiga, ger sig ut på ett spännande äventyr. De drömmer om en man med en stor och fast penis, och deras böner är på väg att besvaras. De spårar upp en mogen man som besitter precis vad de har längtat efter. Deras ögon vidgas i vördnad när de för första gången lägger ögonen på hans imponerande lem. De kan inte motstå lusten att röra vid den, känna dess storlek och fasthet. De turas om att dyrka honom, deras läppar omsluter hans bultande skaft. Deras naturliga bröst studsar när de njuter av honom, deras oskuld kontrasterar med den köttsliga handling de deltar i. Mannen njuter av deras ivriga uppmärksamhet, hans ögon spårar kurvorna på deras kroppar. Klimax av deras möte är en ansiktsbehandling, deras oskyldiga ansikten fläckade med hans väsen. Videon slutar med en retas, och antyder fler förbjudna möten att komma.
