Twee onschuldige mormoonse vrouwen, zowel jong als onschuldig, staan op het punt een opwindend avontuur aan te gaan. Ze dromen van een man met een grote en stevige penis, en hun gebeden worden bijna verhoord. Ze hebben een volwassen man opgespoord die precies bezit waar ze naar hunkerden. Hun ogen worden groot van ontzag terwijl ze voor het eerst zijn indrukwekkende lid in de gaten houden. Ze kunnen de drang niet weerstaan om het aan te raken, zijn grootte en stevigheid te voelen. Om de beurt aanbidden ze hem, hun lippen om zijn kloppende schacht. Hun natuurlijke tieten stuiteren als ze hem plezieren, hun onschuld in contrast met de vleselijke handeling die ze in de mens hebben meegemaakt. De mannen genieten ervan om hun aandacht te trekken, hun blikken door de ogen van hun lichamen. Het hoogtepunt van hun climax komt met een hint naar hun verboden essentie. De video's worden steeds onschuldiger en eindigen met een verboden ontmoeting.
