Две невинни мормонски жени, както млади, така и невинни, са на път да се впуснат във вълнуващо приключение.Мечтаят за мъж с голям и твърд пенис и молитвите им ще бъдат отговорени.Те проследиха зрял мъж, който притежава точно това, за което са жадували.Очите им се разширяват в страхопочитание, докато за първи път снасят очи върху впечатляващия му член.Не могат да устоят на желанието да го докоснат, да усетят размера и твърдостта му. Редуват се да го боготворят, устните им се обгръщат около пулсиращия му ствол.Естествените им цици подскачат, докато му доставят удоволствие, невинността им контрастираща с плътския акт, в който участват.Мъжът се наслаждава на нетърпеливото им внимание, очите му шарят извивките на телата им.Климинацията на срещата им е лицева, невинните им лица са оцапани от същността му.Видеото завършва с подигравка, намеква към по-забранените срещи.