Dua wanita Mormon yang polos, baik yang masih muda maupun yang tidak bersalah, akan memulai petualangan yang mendebarkan. Mereka telah memimpikan seorang pria dengan penis besar dan kencang, dan doa mereka akan segera dijawab. Mereka telah melacak seorang pria dewasa yang memiliki apa yang mereka inginkan. Mata mereka terbelalak kagum saat mereka menatap anggotanya yang mengesankan untuk pertama kalinya. Mereka tidak dapat menahan keinginan untuk menyentuhnya, merasakan ukuran dan ketegasannya. Mereka bergantian memujanya, bibir mereka membungkus batangnya yang berdenyut. Payudara alami mereka melambung saat mereka memuaskannya, kepolosan mereka kontras dengan kepolosannya. Mereka menikmati bagian duniawi dalam menikmati perhatian mereka.Pria itu dengan penuh semangat memandangi lekuk tubuh mereka, wajah mereka bertemu dengan lekuk tubuh polos.
